Ihr Vertrieb verkauft.
Vor dem Kundentermin liegen Angebote im ERP, Zahlungen in der Finanzbuchhaltung und Verträge in ELO. Portrait AI führt zusammen, was der Vertrieb für das Gespräch braucht, und bereitet Angebote vor. Gearbeitet wird nach Ihren Regeln, auf Wunsch mit lokal betriebenen Sprachmodellen.
Morgen ist der Termin.
Heute reicht eine Frage.
Martin ist ein KI-Mitarbeiter in Portrait. Er fragt CRM, ERP, Finanzbuchhaltung und ELO ab, zieht Preisliste und Service-Calls heran und fasst zusammen, was für das Gespräch zählt: offene Angebote, letzte Bestellungen, Zahlungsverhalten und Chancen.
KI allein reicht nicht.
Ein Sprachmodell kennt weder Ihre Kunden noch Ihre Preise. Wirksam wird es erst als KI-Mitarbeiter, der auf Ihr Wissen und Ihre Daten zugreift. Er arbeitet mit dem, was in Ihren Systemen steht, kann aus großen Datenmengen lernen und wird mit der Zeit besser. Die Entscheidung bleibt bei den Menschen im Vertrieb – eine Rückfrage im Chat genügt. Voraussetzung ist die Anbindung an Ihre bestehende IT-Landschaft. Sie gehört zu unseren Leistungen.
- CRM
- ERP
- Fibu
- ELO
Daten aus den Vorsystemen
Kunden und Ansprechpartner aus dem CRM, Angebote und Bestellungen aus dem ERP, Zahlungen und offene Posten aus der Finanzbuchhaltung. Die Systeme bleiben führend.
Dokumente aus der Kundenakte
Verträge, Angebote und Korrespondenz liegen in ELO in der Akte des Kunden. Der KI-Mitarbeiter findet das passende Dokument und stellt es im Chat bereit.
Wissen aus Ihren Quellen
Preislisten, Vertriebsvorgaben und Service-Calls werden als Wissensquellen angebunden. Jede Antwort zeigt, worauf sie sich stützt.
Was der Kunde braucht, steht noch am selben Tag im Angebot.
Auf dem Weg zum Auto ist das Gespräch noch frisch. Eine Nachricht am Smartphone genügt: Der KI-Mitarbeiter sucht Kunde und Artikel, legt das Angebot im führenden System an und stellt das PDF zur Prüfung bereit.
Unterwegs gelten dieselben Regeln und Berechtigungen wie am Schreibtisch.
- Agentische KI
Der KI-Mitarbeiter übernimmt Prozessschritte. Die Regeln geben Sie vor.
Auch anspruchsvolle Geschäftsabläufe lassen sich abbilden, wenn feststeht, was ein KI-Mitarbeiter darf und wo ein Mensch entscheidet.
Vorgegebene Regeln
Sie legen fest, auf welche Systeme und Quellen ein KI-Mitarbeiter zugreift und welche Schritte er ausführen darf.
Entscheidungen beim Menschen
Kritische Schritte lassen sich an eine Bestätigung binden. Die Rückfrage kommt im Chat, mit allem, was der KI-Mitarbeiter vorbereitet hat.
Nachvollziehbare Schritte
Jeder Zugriff steht im Verlauf: welches System, welche Quelle, welches Ergebnis.
Modelle im eigenen Haus
Die Sprachmodelle können in Ihrer Infrastruktur laufen. Das schützt Kundendaten, Preise und Verträge und erhält Ihre Souveränität.
Der Stand zum Kunden
Vertriebswissen liegt selten an einem Ort. Wer es vor jedem Termin zusammensucht, verliert Zeit, die im Gespräch fehlt. Ein KI-Mitarbeiter mit Zugriff auf Ihre Systeme holt es in einen Verlauf.
Vor dem Termin heute
- Vor jedem Termin mehrere Systeme öffnen und Stände zusammensuchen
- Angebote entstehen abends aus Notizen und Preislisten
- Zahlungsverhalten und offene Posten kennt nur die Buchhaltung
- Laufende Aktionen und Preisregeln werden übersehen
- Verträge und Unterlagen nur auf Rückfrage beim Innendienst
Mit dem KI-Mitarbeiter
- Eine Frage im Chat, eine Zusammenfassung aus CRM, ERP, Fibu und ELO
- Das Angebot direkt nach dem Termin, im führenden System angelegt
- Zahlungsverhalten und offene Posten im Briefing
- Hinweise auf laufende Aktionen aus der Preisliste
- Verträge und Dokumente aus ELO direkt im Chat
Nehmen wir einen echten Termin.
Häufige Fragenzu Vertriebsautomatisierung
Nein. Ihre Systeme bleiben führend, Daten und Dokumente bleiben dort, wo sie gepflegt werden. Der KI-Mitarbeiter greift über Schnittstellen darauf zu und meldet Ergebnisse, etwa ein neues Angebot, an das führende System zurück.
ELO binden wir über unsere eigene MCP-Anbindung an. CRM, ERP und Finanzbuchhaltung werden über ihre Schnittstellen verbunden. Die Integration in Ihre bestehende IT-Landschaft gehört zu unseren Leistungen. Welche Systeme bei Ihnen im Einsatz sind und was sie bereitstellen, klären wir im Erstgespräch. Wie CRM oder ERP und ELO zusammenarbeiten, zeigen wir am Beispiel von Salesforce und weclapp.
Die Sprachmodelle können lokal in Ihrer Infrastruktur betrieben werden. Kundendaten, Preise und Verträge bleiben damit unter Ihrer Kontrolle. Welches Betriebsmodell passt, richtet sich nach Ihren Anforderungen an Datensicherheit und Souveränität.
Er übernimmt Prozessschritte innerhalb der Regeln, die Sie vorgeben. Für kritische Schritte lässt sich festlegen, dass ein Mensch bestätigt. Die Rückfrage erscheint im Chat, zusammen mit dem, was der KI-Mitarbeiter vorbereitet hat.
Nein. ELO ist ein praxiserprobtes ECM-System und über seine Integrationen mit Portrait eine naheliegende Quelle für Verträge, Angebote und Korrespondenz. Voraussetzung ist es nicht. Welche Basis für Ihren Vertrieb passt, klären wir gemeinsam.
Nach dem Angebot
kommt der Auftrag.
Dann brauchen Kundenunternehmen ihre Unterlagen und das Serviceteam den Vorgang vor Ort. Zwei Anwendungen, die dort ansetzen.
Kundenportale
- ELO
- Portrait AI
- KI-Mitarbeiter
Nach dem Auftrag fragt der Kunde nach Lieferschein und Rechnung. Im Portal ruft er beides selbst ab, ohne dass der Vertrieb suchen muss.
Mehr zur Anwendung: Kundenportale
Mobiles Arbeiten
- ELO
- Portrait AI
- Capture
- KI-Mitarbeiter
Das Serviceteam beim Kunden sieht den Vorgang am Smartphone und meldet Fotos und Formulare von dort zurück.
Mehr zur Anwendung: Mobiles Arbeiten
Kein Kundentermin
gleicht dem anderen.
Was vor dem Gespräch zählt, hängt vom Geschäft ab: die Anlage, das Projekt oder der laufende Vertrag. Wie unterschiedlich das aussieht, zeigen die Branchenseiten.
