ELO-Schnittstelle zu
Dynamics 365 Finance und Supply Chain Management führen jede juristische Person mit eigenen Kreditoren, Bestellungen und Sachkonten. Der Rahmenvertrag, der für mehrere davon gilt, braucht einen Ort, an dem ihn alle Beteiligten finden. In ELO hat er eine Akte – verknüpft mit jedem Kreditorenkonto, für das er gilt.
Ein Lieferant, mehrere juristische Personen.
Und ein Vertrag, den alle suchen.
Ein Beispiel aus dem Konzerneinkauf. Derselbe Lieferant ist in mehreren juristischen Personen als Kreditor angelegt. Der Rahmenvertrag wurde zentral verhandelt, die Bestellungen entstehen dezentral.
Wer eine Kreditorenrechnung prüft, will wissen, welche Konditionen gelten. In ELO liegt der Vertrag mit Nachträgen und Laufzeit in einer Akte, die auf alle betroffenen Kreditorenkonten verweist. Fristen laufen als Wiedervorlage, Änderungen durch einen Freigabe-Workflow.
Der Abgleich von Bestellung, Zugang und Rechnung bleibt, wo er hingehört: in Dynamics 365.
Bleibt in Dynamics 365
- Juristische Personen und ihre Sachkonten
- Kreditorenkonto und Buchungsprofil
- Bestellung, Zugang und Kreditorenrechnung
Liegt in der Vertragsakte
- Rahmenvertrag mit allen Nachträgen
- Laufzeit, Kündigungsfrist und Wiedervorlage
- Freigaben mit Datum und Person
- Wer gewinnt was
Vier Rollen, eine Vertragsakte.
Niemand von ihnen muss dafür Daten ein zweites Mal pflegen.
Einkauf
Sieht je Lieferant, welche Verträge gelten und wann sie auslaufen, unabhängig von der juristischen Person.
Kreditorenbuchhaltung
Öffnet aus der Rechnungsprüfung die vereinbarten Konditionen, statt beim Einkauf nachzufragen.
Rechtsabteilung
Prüft Vertragsänderungen im Workflow und findet jede Fassung mit ihrem Freigabeverlauf.
IT
Betreibt eine dokumentierte Übergabe über Schnittstellen, die Microsoft für diesen Zweck vorsieht.
Ein Cloud-Dienst mit klaren Türen. Welche davon wir nutzen.
Microsoft beschreibt für die Finance-and-Operations-Apps mehrere Integrationsmuster. Welches passt, hängt davon ab, ob eine Übergabe sofort oder gesammelt geschehen soll.
- OData
- Paket-API
- Geschäftsereignisse
OData für den einzelnen Datensatz
Datenentitäten stehen über einen OData-Endpunkt bereit; Microsoft ordnet dieses Muster synchronen Abfragen zu. Geeignet etwa, um zu einer Rechnung Kreditor und Bestellung nachzuschlagen.
Paketweise für größere Mengen
Für asynchrone Übergaben nennt Microsoft die Batch-Daten-API mit wiederkehrenden Integrationen und der Paket-API der Datenverwaltung. In der On-Premises-Variante ist laut Microsoft nur diese Paket-API unterstützt.
Ereignisse als Auslöser
Geschäftsereignisse melden nach außen, dass im ERP etwas geschehen ist. Ob ein solches Ereignis eine Ablage oder einen Workflow anstoßen soll, legen wir je Vorgang fest.
Der Rückweg
Ist ein Vertrag freigegeben oder eine Rechnung sachlich geprüft, geht das Ergebnis an Dynamics 365 zurück. Welche Felder dort gesetzt werden, legt Ihr Finance-Team fest.
Häufige Fragenzu Dynamics 365 Finance & Operations und ELO
Für die Freigabe nicht: Sie findet in ELO oder Portrait AI statt, nur das Ergebnis geht zurück. Wie Microsoft die Nutzung von Dynamics-Daten außerhalb von Dynamics lizenziert, klären Sie bitte mit Microsoft oder Ihrem Dynamics-Partner.
Grundsätzlich ja, mit weniger Wegen: Microsoft nennt für diese Variante die Paket-API der Datenverwaltung als einzige unterstützte Schnittstelle. Das beeinflusst, wie zeitnah Daten übergeben werden können, und gehört an den Anfang der Planung.
Die juristische Person wird Ordnungsmerkmal der Akte und Grundlage der Berechtigungen. Dokumente, die für mehrere gelten, werden einmal abgelegt und mehrfach zugeordnet. Wie fein Sie trennen, entscheiden Sie im Berechtigungskonzept.