ELO-Schnittstelle zu
RADIX+ führt Verkauf, Lager und Service in einem ERP und gibt dem Außendienst eigene Apps an die Hand. Der Wartungsvertrag, auf den sich jeder Einsatz bezieht, ist ein Dokument mit Laufzeit und Nachträgen. ELO hält ihn in der Kundenakte, neben jedem Servicebericht.
- Drei Blickwinkel
Ein Vertrag, drei Blicke darauf.
Service, Innendienst und Kunde brauchen aus derselben Akte Verschiedenes.
Die Technikerin vor Ort
Will wissen, ob der Einsatz unter den Wartungsvertrag fällt und was beim letzten Mal getan wurde.
Der Innendienst
Rechnet ab, was nicht gedeckt ist, und braucht dafür den unterschriebenen Bericht.
Der Kunde
Fragt nach Berichten der letzten Jahre. Ein Portal in Portrait AI beantwortet das ohne Anruf.
Fällt das noch unter den Vertrag?
Die Antwort steht in Nachtrag zwei.
Ein Beispiel aus dem technischen Service. Ein Kunde meldet eine Störung an einem Gerät, für das ein Wartungsvertrag besteht. Der Einsatz wird in RADIX+ geplant, die Technikerin erfasst ihn in der Service-App und lässt den Bericht unterschreiben.
Ob die getauschten Teile im Vertrag enthalten sind, regelt ein Nachtrag, der per E-Mail vereinbart wurde. In ELO liegt er beim Vertrag in der Kundenakte, über Kunden- und Vertragsnummer aus RADIX+ auffindbar. Der Innendienst prüft vor der Abrechnung dort, nicht im Postfach des Vertriebs.
Der unterschriebene Bericht kommt in dieselbe Akte. Läuft der Vertrag aus, erinnert eine Wiedervorlage vor der Frist.
Bleibt in RADIX+
- Kunden, Geräte und Verträge als Datensätze
- Einsatzplanung, Zeiten und Material
- Angebote, Lager und Abrechnung
Liegt in der Kundenakte
- Wartungsvertrag mit allen Nachträgen
- Unterschriebene Serviceberichte
- Schriftverkehr zu Störungen und Kulanz
RADIX+ bringt eigene Apps mit. Wozu dann ELO und Portrait?
Wo die Apps von Infominds den Arbeitsschritt abdecken, braucht es nichts Zweites. Die Verbindung ergänzt, was außerhalb des ERP liegt.
- Service
- Verträge
- Kundenportal
Dokumente von außen
Verträge, Nachträge, Herstellerunterlagen und E-Mails entstehen nicht im ERP. Sie brauchen eine Akte mit Fristen und Fassungen.
Rollen ohne ERP-Zugang
Geschäftsführung oder Kunden lesen und geben frei, ohne RADIX+ zu öffnen. Dafür ist Portrait da.
Offene Schnittstellen
Infominds beschreibt RADIX+ als über offene API-Schnittstellen erweiterbar. Was sie für Ihren Vorgang liefern, sehen wir uns mit Ihrem Infominds-Betreuer an.
Cloud oder eigene Infrastruktur
Beides nennt Infominds als Betriebsform. Die Akte in ELO ist davon unabhängig.
Häufige Fragenzu RADIX+ und ELO
Nein. Portrait ergänzt Oberflächen für Abläufe, die Dokumente aus ELO und Daten aus mehreren Systemen zusammenführen, oder für Personen ohne ERP-Zugang. Ob das bei Ihnen der Fall ist, klären wir im Gespräch.
Ja. Ob die Akte am Kunden, am Vertrag oder am Gerät hängt, ist eine Frage der Ordnung, nicht der Technik. Naheliegend ist eine Kundenakte mit einem Register je Gerät.
Das ist das Ziel der Anbindung. Auf welchem Weg der Bericht aus RADIX+ übergeben wird, hängt davon ab, was Ihre Installation bereitstellt; wir beschreiben den Weg, bevor wir ihn bauen.